Волна микроконкуренции

С начала года количество микрофинансовых организаций (МФО) в Петербурге выросло вдвое — до 80. По России, согласно данным Федеральной службы по финансовым рынкам (ФСФР) на 30 июля, насчитывается 1849 микрофинансовых организаций. Перспективный рынок осваивают не только официально зарегистрированные МФО, но и большое количес-тво серых игроков.

Конкуренция с банками

Активное развитие рынка началось в 2010 году — после выхода закона «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», который определил размер, порядок и условия предоставления микрозаймов. Спрос на микрозаймы превышает предложение. «Услуга чрезвычайно востребована, но потребность удовлетворена на 10 – 15 %. В 2011 году МФО выдали 28 млрд рублей, в то время как общая потребность в микрозаймах оценивается Федеральной антимонопольной службой (ФАС) в 300 – 350 млрд рублей в год», — утверждает Павел Сигал, президент управляющей компании «Центр микрофинансирования».

На микрозаймы население толкает сравнительно легкая доступность этих ресурсов. Если в банке требуют хорошей кредитной истории, наличия постоянной работы со стабильной зарплатой и задают много вопросов, то в МФО на все эти «мелочи» закрывают глаза. «Спрос на розничные кредиты и микрозаймы в России очень высок из–за всплеска потребительской активности, вызванного посткризисным восстановлением экономики. Благодаря микрофинансированию заемные средства становятся доступны тем, кому трудно или невозможно получить кредит в банке», — говорит Роман Налейкин, персональный брокер ФГ БКС.Впрочем, доступность таких кредитов на самом деле обходится заемщику недешево. Так, рыночная ставка по микрозайму в зависимости от срока обычно составляет 1 – 2 % в день, тогда как в банках ставки по потребительским кредитам варьируются на уровне 20 – 30 % годовых.

Выдавая кредиты направо и налево, микрокредитные организации редко задумываются о росте просроченной задолженнос-ти по выданным займам. Так, по словам Максима Осадчего, начальника аналитического отдела банка «БКФ», на 1 июля доля просроченной задолженности по розничным банковским кредитам в России составляла 4,6 %. При этом просроченная задолженность по МФО, по оценке Максима Осадчего, составляет не менее 20 – 30 %, а у более агрессивных и менее квалифицированных игроков может превышать и все 50 %. «Если человек отдать деньги не успевает, мы можем дать ему еще несколько недель. Документально мы эту отсрочку не оформляем, проценты дополнительные не начисляются», — рассказывают в пресс–службе компании «Домашние деньги».

«С просрочкой МФО практически не работают: они рассылают задолженникам sms, атакуют социальные сети — на этом все заканчивается», — говорит Даниил Рязанов, заместитель председателя правления Балтинвестбанка. «Как правило, ответственные заемщики МФО платят по долгам плохих», — говорит банкир.

Серые и белые

По словам Михаила Мамуты, президента Национального партнерства участников микрофинансового рынка (НАУМИР), несмотря на высокий процент невозвратов, маржа МФО колеблется от 15 до 25 % с учетом резерва на возможные потери. Акционеры большинства МФО — бывшие финансисты, банкиры или юристы, говорят участники рынка.

Несмотря на то что ФСФР ведет реестр микрофинансовых организаций, вовсе не обязательно иметь официальную регистрацию,  чтобы заниматься этим видом бизнеса. Это способствует развитию серого сегмента. Впрочем, его и серым–то не назовешь. Согласно 42–й главе Гражданского кодекса РФ любой гражданин России может дать взаймы другому.

Причем при займе размером меньше 10 МРОТ он даже не обязан оформлять это в виде договора о займе. Такого рода организации создают серьезную конкуренцию профессиональным участникам рынка МФО.

Раньше незарегистрированные организации, выдав заем, в течение  срока погашения резко поднимали проценты по нему, и заемщик должен был вернуть втрое больше, чем занимал. Теперь же в законе о микрофинансовых организациях прописано, что компания обязана предоставить заемщику договор, в котором четко указаны как итоговая сумма выплаты, так и процентные надбавки. Кроме того, компания может иметь в названии словосочетание «микрофинансовая организация», только если она официально зарегистрирована.

Согласно материалам НАУМИР, в этом году предполагается добиться запрета нелегалам рекламировать себя в СМИ. Впрочем, несмотря на все усилия, доля черного рынка в системе микрофинансирования, по данным аналитиков, на сегодняшний день оценивается в 50 – 60 %.

Не банковский бизнес

А вот сферу банковских интересов рынок МФО почти не затрагивает. По словам Даниила Рязанова, банки  не  чувствуют  особой  конкуренции от МФО: как правило, сумма займа у МФО — 20 – 30 тыс. рублей, а у банков — 150 – 200 тыс. рублей. «Никакой  серьезной конкуренции банковскому сектору в целом МФО составлять пока не могут. Но они составляют ее в узких сегментах рынка: экспресс– и pos–кредиты, в меньшей степени — карточное кредитование», — говорит Максим Осадчий. Так, если общий объем кредитов населению по России составил 6,6 трлн рублей, то общий российский портфель микрозаймов, по словам Павла Сигала, достиг лишь 35 млрд рублей. Сами банки в этот сектор стараются не идти. «Микрофинансирование — большой, емкий и очень интересный рынок, но это не банковский бизнес, а проект, который экономически целесообразен только отдельно», — говорит Даниил Рязанов.

Рынок в рост

Уже к концу 2012 года список белых участников рынка МФО может сократиться в связи с тем, что с начала года такие компании должны сдавать в ФСФР отчетность, которая покажет, кто в итоге останется в реестре.Кроме того, компаниям по–прежнему непросто привлекать средства у населения. Согласно законодательству МФО могут получать деньги только от своих акционеров или оформлять займы у частных лиц на сумму не менее 1,5 млн рублей.

«Банки привлекают средства самыми разными путями, а мы не можем этого сделать, хотя по строгости контроля отчетности и защите клиентов мы приближены к банкам», — сетует Андрей Нарышкин, заместитель генерального директора и совладелец «Эй Ви Корпорейшн». Напомним: чтобы решить этот вопрос, ФСФР еще в июне создала рабочую группу. Однако до сих пор никакого решения не принято.

Впрочем, несмотря на сложности, рынок в этом году продолжит развиваться бурными темпами. По данным ФГ БКС, объем российского рынка микрокредитования может вырасти на 50 % в 2012 году — до 52 – 56 млрдрублей.

«Я думаю, рынок станет двухуровневым: будет несколько десятков крупных сетевых игроков — понятных, прозрачных, отвечающих всем требованиям закона, с понятными акционерами, а также будет несколько сотен мелких, регионального уровня компаний. У них своя ниша, свои шансы на успех, они на своей терри-тории могут быть единственными экономически рентабельными», — считает Михаил Мамута.

Источник: http://www.dp.ru/