Сезон охоты на капитал открыт

Сразу семь петербургских банков подтвердили «ДП», что планируют продать дополнительные выпуски акций в ближайшие месяцы. Без увеличения капитала многим невозможно расширять бизнес: Центробанк требует от них, чтобы соотношение собственного капитала и кредитного портфеля, так называемый норматив Н1, не опускалось ниже 10%.

В прошлом году банки активно увеличивали свои кредитные портфели и вплотную приблизились к пороговому значению Н1, установленному ЦБ. Особенно быстро росли кредитные портфели в розничных подразделениях банков, работающих с физическими лицами. В 2012 году достаточность капитала российских банков, по данным ЦБ РФ, уменьшилась с 14,7% на начало года до 13,7%.

В поисках капитала

Акционеры Балтинвестбанка ведут переговоры о продаже пакета акций с российским негосударственным пенсионным фондом, рассказал «ДП» Игорь Кирилловых, председатель правления банка. Банку не хватает капитала для развития бизнеса. «Если переговоры завершатся успешно, будет проведена доп эмиссия и продажа в пользу фонда примерно 20% акций, — поясняет банкир. — Фонд войдет в капитал банка на 3–5 лет, инвестировав деньги с целью получения дохода, а спустя лет пять выйдет, продав пакет существующим акционерам».

Это уже не первые переговоры акционеров банка о продаже: в прошлом году владельцы вели переговоры с представителями бывшего крупного акционера банка «ПСБ» Владимира Когана. В середине марта о планах по эмиссии заявил и Александр Савельев, председатель правления банка «Санкт–Петербург». В этом году планируется эмиссия в объеме 110 млн обыкновенных акций на $180 млн «с целью усиления достаточности капитала». Александр Савельев потратит $70–80 млн на покупку акций новой эмиссии. Кто будет претендовать на оставшиеся $100–110, в банке не уточняют. Как рассказали сразу несколько участников петербургского банковского рын ка, сенатор Сергей Бажанов ищет покупателей на акции подконтрольного ему МБСП. «Его сложно продать, поскольку это банк одного человека», — говорит петербургский банкир. МБСП делает основной бизнес на обслуживании крупных клиентов, которые могут покинуть его при смене владельца.

Вчера планы по эмиссии на 2013 год подтвердил «ДП» крупнейший петербургский банк — ВТБ. Кроме того, о подобных планах сообщили Балтийский банк, Энергомашбанк, МБСП и «Александровский».

В пресс–службе банка «СИАБ» рассказали, что в начале года капитал уже был увеличен путем «безвозмездной передачи имущества акционерами банка».

Деньги на розницу

В прошлом году большинство банков развивало розничный бизнес, что логично: объем потребительского кредитования населения вырос на 40%. В Петербурге о выходе на розничный рынок со своими программами в прошлом году заявляли Энергомашбанк, « Александровский» , «Санкт–Петербург» и Балтинвестбанк. Между тем в 2013 году темпы роста рынка кредитования населения замедляются: в январе–феврале 2013 года месячный рост рынка потребительских кредитов составил лишь 0,8%, тогда как среднемесячный темп роста за аналогичный период прошлого года достигал 3%. Для увеличения капитала банки могли бы выпускать субординированные облигации, которые раньше учитывались в собственном капитале без дополнительных условий. Однако по решению Банка России все субординированные облигации, выпущенные после 1 марта 2013 года, должны содержать «определенные условия конвертируемости в акции». Такой сложный инструмент могут себе позволить не все петербургские банки, поэтому они и идут на дополнительные эмиссии акций как наиболее простой способ увеличения капитала.

Придется потрудиться

Дарья Желаннова, старший аналитик компании «Альпари», уверена: в этом году на достаточность капитала может повлиять внедрение стандартов Базель III, в соответствии с которыми, уровень H1 нужно будет повышать. «Новые стандарты должны заработать в России в 2013 году: показатель достаточности капитала должен вырасти, однако это может негативно повлиять на операционные показатели российских банксчитает Дарья Желаннова. По ее словам, банкам придется потрудиться, чтобы найти инвесторов, готовых вкладывать деньги в их акции. Сейчас ни российских, ни западных инвесторов российские банки, как правило, не интересуют.

Скорее всего, небольшим банкам придется рассчитывать прежде всего на существующих акционеров: из петербургских игроков только ВТБ заявлял о планах по выходу на биржу в перспективе. Как заявил вчера президент — председатель правления ВТБ Андрей Костин, банк планирует разместить весь объем акций допэмиссии в рамках приватизации на Московской бирже.

В утвержденном правительством РФ плане приватизации предусматривается продажа 25,5% минус одна акция ВТБ до конца 2013 года.