Малый бизнес – хит банковских экспресс-продаж

Относительно массовое предложение экспресс-кредитов для малого бизнеса появилось на рынке чуть более двух лет назад. Сегодня скоринговые системы оценки заемщиков и быстрые кредиты стали декларировать значительно больше финансовых учреждений. Предлагая небольшим предприятиям новый продукт, банки надеются увеличить объемы продаж и получить нового корпоративного клиента, которой вполне вероятно купит и другие банковские продукты: ведение и обслуживание расчетных счетов, зарплатные проекты, депозиты для временно свободных денежных средств.

Несмотря на явный интерес к кредитованию малого бизнеса, в том числе и с использованием скоринговых схем, реальных предложений экспресс-кредититов для малых предприятий не так много. Старший аналитик ФК «Кредитное Партнерство» Элина Карькова считает, что банки еще не готовы активно использовать данный инструмент для кредитов бизнесу. «В основном, для малого бизнеса банки предлагают стандартное кредитование с рассмотрением заявки в срок от 3 до 14 дней», – рассказывает она. Те же продукты, которые действительно являются экспресс-кредитами, банки выдают, как правило, на следующих условиях: решение принимается в среднем в течение 1 дня, максимальная сумма кредита ограничена 0,6-1 млн руб., процентная ставка не менее 18% годовых, помимо основной процентной ставки заемщику необходимо оплатить дополнительные комиссии за рассмотрение заявки, выдачу денежный средств и прочее», – говорит она.

Где дают

Опрос показал, что действительно настоящих экспресс-кредитов на рынке не так уж много, а интерес к ним огромный. Так, директор Новосибирского представительства ОАО «СКБ-Банк» Максим Куракулов уточнил, что банк в деле развития экспресс-кредитования находится среди пионеров. «Продукт «Набирай обороты» существует более 2-х лет, давно востребован бизнесом, потребность у предпринимателей в таком виде кредитования только растет. Скоринговые системы позволяют принять решение за 1 минуту и осознанная потребность в аналогичных по скорости продуктах для бизнеса существует и настойчиво пробивает себе путь. Спрос на продукт массовый. Количество клиентов по таким продуктам в разы превосходит количество клиентов по стандартным корпоративным продуктам кредитования», – пояснил он.

Заместитель управляющего Новосибирским филиалом КБ «Российский капитал» Александр Ким согласен с коллегой, что многие предприятия малого бизнеса хотели бы так кредитоваться, но немногие соответствуют требованиям банков. «Они все еще считают данный сегмент высокорискованным. Поэтому большинство таких предприятий вынуждено получать денежные средства из других источников, до тех пор, пока не достигнут соответствующего уровня», – подчеркнул банкир.

Начальник кредитного управления Банка «Левобережный» Андрей Сергеев напомнил, что банк начал реализовывать программу кредитования малого бизнеса с февраля 2007 года. «В этом году мы пересмотрели условия кредитования предприятий малого и среднего бизнеса. Требования к заемщикам были смягчены, условия кредитования стали еще более лояльными. Банк видит серьезный потенциал в секторе кредитования малого бизнеса и будет развивать это направление в дальнейшем», – пообещал А. Сергеев.

Начальник департамента развития малого и среднего бизнеса проектной группы по развитию сети по СФО ОАО «МДМ-Банк» Артем Ерошко сообщил, что банк кредитует малый и среднего бизнес третий год. «В линейке продуктов для кредитования малого и среднего бизнеса присутствует и кредит на развитие бизнеса – «МДМ-Экспресс». Программа разработана для малых предприятий, которые доказали умение работать в существующих условиях становления и развития бизнеса, но еще не успели накопить достаточных материальных ресурсов, которые могли бы стать обеспечением по кредиту. Создание данного продукта стимулировал спрос на него сегмента малого и среднего бизнеса. Начиная работу с малых сумм, полученных при экспресс-кредитовании, предприятия зарабатывают положительную кредитную историю. И в принципе экспресс-кредитование – это лишь первый шагом к развитию, как своего бизнеса, так и взаимоотношений с банком», – подчеркнул А. Ерошко.

И.о. начальника отдела малого бизнеса Новосибирского филиала ОАО «Банк Москвы» Мария Охалина рассказала, что в Банке Москвы экспресс-кредиты для малых предприятий – программа «Микрокредит» – появились в 2006 году. «Это было вызвано расширением клиентской базы банка, а также активным развитием малого бизнеса в России. Специфика работы малого предприятия – быстрая реакция на любые изменения рынка. Поэтому и денежные средства им нужны в кратчайшие сроки. Необходимость оперативно предоставлять кредиты малым предприятиям привела к разработке скоринговых методик оценки финансового состояния компаний и появлению новых кредитных продуктов в Банке Москвы. В настоящее время экспресс-кредиты – очень востребованный продукт среди предприятий малого бизнеса. Так, из 10 заявок, поданных малыми предприятиями, 6-7 приходятся на микрокредит», – констатировала М. Охалина.

«ЮниКредит Банк», по словам заместителя управляющего Новосибирским филиалом ЗАО «ЮниКредит Банк» Вячеслава Авдеева, развивает программу кредитования предприятий малого и среднего бизнеса с 2002 года. «Тогда быстрые кредиты впервые появились в продуктовой линейке банка. В 2005 году банк внедрил микрокредиты, а в 2007-м в связи с ростом спроса со стороны субъектов МСБ продуктовая линейка кредитных продуктов была расширена с добавлением «Экспресс-кредита для малых предприятий» и «Экспресс-кредита для ИП». Если говорить о динамике, то прошлый год был для банка настоящим прорывом – и по количеству, и по объемам выданных кредитов. И сегодня это традиционно один из самых популярных продуктов банка», – прокомментировал он.

В ОАО «АКБ «Росбанк» программа «Кредитование руководителей предприятий малого и среднего бизнеса/индивидуальных предпринимателей», чаще всего называемая экспресс-кредитованием, появилась в июне 2006 года. «Интерес вызван стремлением диверсифицировать банковские продукты по кредитованию субъектов предпринимательства, предложить подходящий кредитный продукт тем клиентам, которые не имеют возможности предоставить полное либо частичное обеспечение для стандартного кредитования. Кроме того, сегмент малого предпринимательства набирает обороты и характеризуется высоким потенциалом, – говорит ведущий специалист группы по работе с малым и средним бизнесом дополнительного офиса «Заельцовский» Западно-Сибирского филиала ОАО «АКБ «Росбанк» Наталья Нстаравичуте. – На практике в нашем банке данный вид кредитования применяется реже, чем другие программы. Связано это с тем, что банк имеет другой аналогичный, но при этом более дешевый продукт с предоставлением полного или частичного обеспечения и сроком рассмотрения заявки до 5 дней, с момента предоставления полного пакета документов, – пояснила специалист.

Условия

Кредитовать «по-срочному» малый бизнес банки готовы на следующих условиях.

«СКБ-Банк», по словам Максима Куракулова, может принять решение по финансированию при получении заявки от клиента за 4 часа. «Присутствие клиента не требуется – мы работаем с информацией, указанной в заявке. В случае положительного решения мы приглашаем клиента с документами уже для оформления договоров. Такие условия действуют для кредитов в сумме до 1 млн руб. Клиент может заполнить заявку либо на нашем сайте, либо по телефону горячей линии. По сути, он может получить решение по кредиту, не вставая со своего рабочего места, с использованием обычных средств связи. Срок кредитования до 24 месяцев. Досрочное гашение возможно в любой момент без комиссий, поэтому большинство клиентов выбирает максимальный срок кредитования, т. к. это дает возможность платить минимальный ежемесячный платеж. В сезон клиенты имеют возможность платить больше – процент автоматически пересчитывается. Более того, клиенты имеют возможность брать параллельные кредиты. Главное в этом случае, чтобы общий лимит не превышал 1 млн руб.», – похвастался он.

«МДМ-Банк» предлагает экспресс-кредиты суммой до 1 млн руб. на срок до 36 месяцев по ставке от 19% в валюте и 22% в рублях. Кредит без залога, срок рассмотрения заявки порядка двух дней, оперативность достигается за счет выезда специалиста банка для проведения финансового анализа на место ведения бизнеса клиента. Тем самым сбор документов сводится для клиента к минимуму.

«Банк Москвы» предоставляет микрокредит предприятиям малого бизнеса на суммы до 3 млн руб. сроком до 2 лет при наличии залога имущества, в том числе, имущества третьих лиц. При кредитовании без залога сумма кредита составляет до 600 тыс. руб. Процентная ставка составляет от 14% годовых в зависимости от суммы и срока кредитования. Специалисты банка производят оценку финансового состояния согласно официальной отчетности компании, а также с обязательным выездом на место ведения бизнеса. Срок рассмотрения заявки составляет 3 рабочих дня. Перечень документов для рассмотрения заявки на кредит является минимально необходимым, и не вызовет сложностей у работающего предприятия.

«ЮниКредит Банк» сегодня предлагает субъектам малого и среднего бизнеса две основные программы быстрого кредитования: экспресс-кредит для малых предприятий и экспресс-кредит для индивидуальных предпринимателей. Максимальный срок кредитования 18 месяцев. Для получения кредита на сумму до 1 млн руб. (по продукту «Экспресс-кредит для ИП» – 300 тыс. руб.) не требуется предоставления залога. Срок рассмотрения заявки до 3-х дней с момента выезда на место ведения бизнеса. По кредитам есть льготный период по возврату основного долга и возможность погашения кредита по индивидуальному графику, учитывающему особенности кредитуемого бизнеса, а также полное погашение кредита в любое время без штрафных санкций. На получение кредита могут рассчитывать компании, осуществляющие деятельность в радиусе 150 км от места расположения подразделения банка и демонстрирующие хорошие финансовые показатели, подтвержденные отчетностью. Требования к индивидуальным предпринимателям по экспресс-кредитам включают осуществление деятельности в радиусе 30 км от места расположения офиса банка, хорошие финансовые показатели деятельности. Кроме того, ИП не должен являться заемщиком «ЮниКредит Банка» по другим видам кредитования, его возраст на момент погашения кредита должен составлять до 55 лет для женщин и до 60 лет для мужчин.

Программа «Кредитование руководителей предприятий малого и среднего бизнеса /индивидуальных предпринимателей» ОАО АКБ «Росбанк» предусматривает кредитование до 1 млн руб. на срок до 36 месяцев. Кредит оформляется без залога. Процентная ставка 15-17% годовых определяется на основании хорошей кредитной история, наличия в собственности крупного личного имущества: дома, квартиры, машины, земельного участка. Существует единовременная комиссия 1% при открытии ссудного счета и ежемесячная комиссия 0,3% от суммы кредита, которая также снижается до 0,2% при наличии положительной кредитной истории. Эффективная ставка по кредиту составляет не более 24,59%. Предусмотрены штрафные санкции при просрочке платежей 0,5% на сумму невозвращенного кредита и/или неуплаченных процентов за каждый день просрочки. Срок рассмотрения заявки не более 3 дней с момента предоставления клиентом полного пакета документов. Кредит может быть использован как для целей бизнеса, так и для личных целей заемщика. От клиента необходим минимальный пакет документов, возможно заполнение справки о доходах клиента по форме банка. Для финансового анализа деятельности юридического лица/ИП принимается управленческая отчетность.

Риски

Экспресс-кредиты – рискованный продукт. Но, как замечают банкиры, предприниматели более ответственно подходят к своим обязательствам, чем частные заемщики. «Риски, – говорит М. Куракулов, – сравнимы с обычным корпоративным кредитованием, а отдача значительно выше. В банк приходит больше клиентов, открывается больше счетов, клиент пользуются большим количеством дополнительных услуг», – улыбается он.

А. Сергеев также считает, что финансирование малых предприятий – значительно менее рискованное занятие, чем кредитование физических лиц. «При оценке платежеспособности предприятий банк проводит индивидуальный финансовый анализ заемщика, в то время как основной способ оценки кредитоспособности частного лица – это скоринговая система, базирующаяся на статистических моделях анализа риска, а это подразумевает необходимость принимать повышенные риски. В результате среднерыночный объем просроченных кредитов по МСБ ниже, чем по потребительскому кредитованию. Возникновение некачественной кредитной истории, как правило, связано с остановкой бизнеса, после чего заемщик не в состоянии вовремя рассчитаться с банком, и в этом случае погашение задолженности осуществляется за счет реализации заложенного имущества. Объем таких кредитов может составлять до 5% от кредитного портфеля представителей малого бизнеса. Задержки по гашению задолженности, связанные с возникшим кассовым разрывом, бывают чаще и погашаются, как правило, в течение 5 дней», – поясняет А. Сергеев.

«Отсутствие обеспечений по данному кредиту, низкая степень легальности данного сегмента и отсутствие требований по открытию расчетного счета делает данный продукт одним из самых рискованных в линейке кредитования МСБ, – рассказывает А. Ерошко. – Данные риски банки компенсируют повышенной, относительно залоговых кредитов, процентной ставкой, а также ограничением списка кредитуемых отраслей. Внутренними же рычагом регулирования данного риска является сбалансированность доли данного продукта относительно всего кредитного портфеля. Экспресс-кредиты имеют небольшие суммы, однако, большая диверсификация клиентской базы снижает риск невозврата больших сумм. Тем самым у банков есть все рычаги для управления данным риском, и изменения условий по данному виду продукта будут непосредственной реакцией на рост невозврата по данному виду кредитов», – заключает он.

«Банк Москвы» снижает риски невозврата тем, что экспресс-кредиты выдает только стабильно развивающимся компаний с прозрачной схемой работы.

В «ЮниКредит Банке» надеются, что общее число заемщиков среди предприятий малого и среднего бизнеса гораздо меньше, чем число заемщиков – физических лиц, поэтому осуществлять мониторинг просроченных платежей намного проще. А банк у всех своих заемщиков после выдачи кредита регулярно проверяет обеспечения, в том числе и с выездом сотрудников банка на предприятие.

Любопытно, что представители финансовых структур, не выдающих экспресс-кредиты, наиболее настороженно оценивают риски. Так, Элина Карькова не исключает, что экспресс-кредитование малого бизнеса может обернуться проблемами, аналогичными потребительскому экспресс-кредитованию. «Оценка бизнеса без выезда на место его ведения, сокращение сроков рассмотрения заявки, нецелевое использование денежных средств, отсутствие залога при кредитовании неизбежно приведут к росту невозвратов», – прогнозирует она.

А. Ким предварительно оценивает реальный процент невозвратов по экспресс-кредитам для малых предприятий на уровне 10%. «По моему мнению, определенный процент проблемных кредитов неизбежен. Он зависит от установленных требований и условий кредитования. Также на рост невозвратов сильно влияет ухудшение экономического климата для данной категории заемщиков», – подчеркнул А. Ким.

Риски рисками, а банки готовы ставить экспресс-кредитование малого бизнеса на поток. Доходность работы с крупными корпорациями у банков снижается, как следствие растет интерес к небольшим компаниям. Крупные компании все чаще прибегают к более дешевым кредитам западных банков и альтернативным источникам финансирования. В итоге кредитные ресурсы перенаправляются на компании помельче. Спрос со стороны малого бизнеса на получение краткосрочных кредитов также растет. Поэтому в этом году банки ожидают появления новых игроков в секторе и усиления конкуренции, смягчения условий кредитования и снижения ставок по кредитам.

Ольга Еренкова