За полгода задолженность малого бизнеса по кредитам выросла в 1,5 раза

Просроченная задолженность малого и среднего бизнеса по кредитам в Петербурге в первой половине 2016 года резко увеличилась: по сравнению с первой половиной 2015 года она выросла с 29,6 млрд рублей до 44,3 млрд рублей, то есть в 1,5 раза, свидетельствует статистика Центробанка РФ на 1 июня. В целом задолженность по кредитам, предоставленным малому и среднему бизнесу, сократилась с 268 млрд рублей в первой половине 2015 года до 262,5 млрд рублей, в первой половине 2016-го, то есть на 2%.

По Северо-Западу и по России статистика похожая, хотя темпы не настолько быстрые. Просроченная задолженность МСБ (малого и среднего бизнеса) на Северо-Западе выросла на 13%, с 73,5 млрд рублей до 83 млрд рублей. Просроченная задолженность МСБ в целом по России выросла за полгода с 532,9 млрд рублей до 720,2 млрд рублей, то есть на 35%. Портфель займов сектору по Северо-Западу сократился с 489,7 млрд рублей на 1 июня 2015-го до 421,8 млрд рублей на 1 июня 2016-го, то есть на 14%, аналогичный показатель по РФ за полугодие немного сократился в годовом выражении с 4,7 трлн рублей до 4,62 трлн рублей (на 1,6%).

На фоне аналогичных периодов прошлых лет просроченная задолженность МСБ в Петербурге в первом полугодии выросла весьма значительно для своих обычных показателей. По словам предпринимателей и банкиров, причиной резкого роста просроченной задолженности стало глубокое падение потребительского спроса из-за падения доходов населения, а также недостаточная поддержка малого бизнеса в Петербурге.

"Мы, к сожалению, вынуждены констатировать, что состояние малого бизнеса в Петербурге ухудшается, и надежды на снижение просроченной задолженности в ближайшем будущем нет, это объективная данность, — комментирует вице–президент Санкт–Петербургского союза предпринимателей Сергей Дмитриенко. — По нашим данным, все чаще в поле зрения налоговых органов попадают не только организации, которые подделывают отчетность, "рисуют" зарплаты, но и честные, до этого крепко стоящие на ногах компании. Мы настраиваем субъекты малого бизнеса на долгосрочную работу в условиях НЭР (новой экономической реальности), о которой заявила ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Самыми уязвимыми секторами, полагаю, сейчас оказались торговля и сфера обслуживания, по которым очень сильно ударило падение потребительского спроса".

"Ситуация с просроченной задолженностью усугубляется падением покупательской способности, она понижается не только у населения, но и у юридических структур, которые должны платить малому бизнесу за проведенную работу. У них денег нет, и кредиты, который брал малый бизнес, чтобы оказать те или иные услуги или изготовить конечный продукт, не могут быть восполнены банковской системой, малому бизнесу банально не платят. Тем временем доклады правительству и губернатору проходят один лучше другого", — говорит председатель правления Ассоциации промышленников и предпринимателей Сергей Федоров.

По мнению Сергея Федорова, ключевая причина резкого роста просроченной задолженности в Петербурге — системные ошибки в управлении экономикой: "Методология поддержки малого и среднего бизнеса в городе сводится к банальной раздаче денежных средств. Но таким образом ситуацию поправить невозможно: кризис системный, поэтому нужно менять всю систему управления экономикой. Она должна быть сконцентрирована у одного вице-губернатора, также необходимо сократить количество комитетов в правительстве, декриминализировать правоохранительную систему, которая должна защищать частную собственность и предпринимателя, в целом заставить районные администрации заниматься экономикой. Сейчас у 3600 чиновников фактически не стоит такой задачи. Кроме того, законодательство написано таким образом, что выполнить его корректно не может ни одна из известных мне организаций малого бизнеса, проходят бесконечные проверки, наши государственные структуры, особенно проверяющие, по сути стали чиновниками "на кормлении". Все это приводит к тому, что Петербург последовательно показывает результаты худшие, чем соседние регионы".

Банки пересмотрели свои риск-модели еще в прошлом году, ужесточив требования к новым заемщикам в том числе в сектора МСБ. Несмотря на это, просроченная задолженность растет, и объясняется это замедлением российской экономики и изменениями рыночной конъюктуры, которые небольшие компании в полной мере ощутили на себе только в первой половине этого года, говорит первый заместитель председателя правления банка "Югра" Юрий Мельников. На фоне сокращения новых выдач старая просрочка у банков давит на портфель, полагает директор департамента продуктов и методологии МСБ Локо-Банка Светлана Годлина.

"В текущей экономической ситуации, когда финансовое состояние некоторых компаний заметно ухудшается, отказ от работы с ними воспринимается как ужесточение требования банков. Хотя по факту оказывается, что компании просто перестают соответствовать критериям, которым соответствовали еще год назад", — отметил управляющий директор по КМБ филиала ВТБ24 в санкт-Петербурге Сергей Конторичев.

По словам Сергея Конторичева, если говорить о новых выдачах, рынок кредитования малого бизнеса сократился приблизительно на 35%, при этом сокращение портфеля произошло на существенно меньшую величину (около 10%), так как в кредитных портфелях банков много долгосрочных кредитов сроком 3 года и более. Их амортизация повлияет на снижение кредитного портфеля позже, говорит он.  По словам управляющего директора по корпоративной работе Абсолют Банка Максима Грошева, Абсолют банк отказался в свое время от сегмента МСБ по причине высоких кредитных рисков и необходимости поддержания существенных административных расходов на управление портфелем кредитов. "Изменения, которые МСП Банк делает в своей продуктовой линейке, позволят остановить это сокращение, а в ближайшей перспективе, возможно, даже показать незначительный рост", — в то же время прогнозирует он.

"Мы ожидаем, что значительная часть ссуд будет реструктуризирована, а просроченная задолженность в сегменте МСБ продолжит свой рост", — говорит президент "Секвойя Кредит Консолидейшн" Елена Докучаева. По ее словам, скорость восстановления рынка будет зависеть от мер господдержки МСБ: до этого, чтобы снизить давление на капитал банков, был понижен коэффициент риска в отношении кредитов МСБ до 75%, еще одной мерой может стать расширение возможностей по рефинансированию кредитов МСБ.